W  module Ofert możemy dodawać, edytować oferty dla klientów.


Dane ofert wyświetlane są w porządku alfabetycznie rosnącym ze względu na dane znajdujące się w trzeciej kolumnie. Klikając na nagłówek wybranej kolumny zmieniamy sposób sortowania ze względu na dane znajdujące się w wybranej kolumnie. Klikając ponownie na ten sam nagłówek kolumny zmieniamy sposób sortowania z rosnącego na malejący lub z malejącego na rosnący.



Narzędzia w module Oferty:

Filtrowanie danych w tabeli modułu

Dane w tabeli możemy filtrować ze względu na dostępne w oknie modułu parametry.

Aby wyświetlić dane ze względu na wybrany parametr filtrowania należy go ustawić.

Wyświetlane kolumny tabeli z danymi:
  • Status - wybrany status ofert dla danego kontrahenta (Otwarta; Wysłana; Aktualizowana; Zaakceptowana; Odmówiona)
  • Numer - numer zestawienia ofert dla danego kontrahenta
  • Data -  data utworzenia oferty dla kontrahenta
  • Kontrahent - nazwa kontrahenta dla którego jest dana oferta
  • Opis - własny opis
Podręczne menu

Aby wyświetlić podręczne menu należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na wybranej pozycji lub w dowolnym miejscu w oknie.

Dodaj [Ins]

Edytuj

Usuń [Del]

Ustawienia tabeli

Eksportuj

Podgląd wydruku

Drukuj

Szybkie drukowanie

Szablony
Dodanie oferty dla kontrahenta

Aby dodać ofertę należy kliknąć ikonę lub z podręcznego menu wybrać opcję "Dodaj" lub wcisnąć na klawiaturze przycisk "Insert". Na ekranie pojawi się okno "Oferta - zestawienie".

Możemy tu utworzyć konkretną ofertę dla kontrahenta, oraz mamy podgląd na całą historię składania i uzgadniania oferty. Należy tu uzupełnić Numer zestawienia ofert; ustalić aktualny Status uzgodnień oferty oraz wybrać Kontrahenta.



Aby dodać ofertę w zestawieniu należy kliknąć ikonę lub z podręcznego menu wybrać opcję "Dodaj" lub wcisnąć na klawiaturze przycisk "Insert". Na ekranie pojawi się okno "Oferta".



Po uzupełnieniu danych, dodaniu pozycji w ofercie oraz uzupełnieniu odpowiednio Opisów; Komentarzy i korespondencji z kontrahentem należy wcisnąć przycisk "Ok [F12]" lub wcisnąć klawisz F12 na klawiaturze, aby dodać ofertę do zestawienia. W każdej chwili możemy zrezygnować z dodawania oferty wciskając przycisk "Anuluj [Esc]" lub wcisnąć klawisz Esc na klawiaturze.

Aby dodać zestawienie ofert dla danego kontrahenta do bazy należy w oknie "Oferta - zestawienie" wcisnąć przycisk "Ok [F12]" lub wcisnąć klawisz F12 na klawiaturze. W każdej chwili możemy zrezygnować z dodawania oferty - zestawienia wciskając przycisk "Anuluj [Esc]" lub wcisnąć klawisz Esc na klawiaturze.

Edycja oferty

Aby edytować ofertę  należy zaznaczyć ją w tabeli i kliknąć ikonę  lub z podręcznego menu wybrać opcję "Edytuj". Można także kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszki w dowolne pole wybranej oferty. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk "Ok".

Usunięcie oferty

Aby usunąć ofertę należy zaznaczyć ją w tabeli i kliknąć ikonę lub z podręcznego menu wybrać opcję "Usuń".

Ustawienia tabeli

Informacje na temat ustawień tabeli znajdują się w dziale "Ustawienia tabeli".

Eksport

Aby wyeksportować oferty należy z podręcznego menu wybrać jedną z opcji eksportu.

Podgląd wydruku

Wybierając z podręcznego menu opcję "Podgląd wydruku" lub klikając ikonę możemy zobaczyć wygląd strony zanim zostanie wydrukowana.

Drukowanie

Aby wydrukować dane należy z podręcznego menu wybrać opcję "Drukuj" lub kliknąć ikonę . Drukowanie odbywa się na podstawie wybranego szablonu.  

Szablony

Informacje na temat szablonów znajdują się w instrukcji "Szablony wydruku".